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    圖信守承諾

    想做智慧城市智慧燈桿,這些情報你需要了解(二)

    2020-08-27 16:44:00
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    原創
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    智慧燈桿行業新發展

    1、 新基建帶來的行業變化

           “新基建”在2018年的中央經濟工作會議首次提出,在2020年4月20日發改委正式明確概念。新基建主要包括特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、5G基站、大數據中心、人工智能和工業互聯網等七大領域。智慧燈桿涉及了其中的新能源汽車充電樁、5G基站、大數據中心等領域。2020年是“新基建”爆發的一年,國家和多個省市出臺政策,發布多項重大項目建設計劃,其中包含多個智慧燈桿建設項目。“新基建”浪潮下,地方專項債規模擴大,新增專項債主要投向基礎設施建設相關領域和老舊小區改造等。2020年1-5月累計發行地方專項債818只,同比增發506只;累計地方專項債發行額為21697.92億元,同比增長148.45%;地方專項債占地方債比例也從2019年1-5月的55.25%上升至79.41%。



    2、 需求變化

           隨著科學技術的發展與進步,城市現代化建設與智能化改造的不斷推進,對于城市道路隨處可見的路燈桿的需求不斷變化:從照明需求到生活便民到安防需求,到物聯網和5G小微站發展,未來到無人駕駛和邊緣計算,對智慧燈桿集成度和技術含量也提出了更高要求。

           需求發生變化,路燈形式也在不斷變化:路燈、紅綠燈、廣告牌+天眼系統、雪亮工程+井蓋監控、橋梁監控、廣告屏+5G小微站+V2X路測設備、邊緣計算等。傳統模式下,路燈桿、紅綠燈桿、監控桿、指示牌標志牌桿、電線桿等分開建設,桿件功能單一,還存在資源浪費、管理分散、影響市容等問題。2019年我國燈桿保有量2935萬(國家統計局)是全國通信鐵塔保有量的十倍以上,疊加安防、交通用桿規模更為驚人。“多桿合一、一桿多用”是城市現代化建設大趨勢。近年來,全國各地都在進行“多桿合一”改造,避免重復建設造成的資源浪費,效果顯著,減桿率大多為60%左右。“多桿合一” 通過減桿,不僅能夠節省空間資源,還能節省鋼材等,整體建設成本降低;通過智能管理維護,還能節省后期維護費用。



           智慧燈桿的建設、運營成本較高,這類新型公共基礎設施價值的充分實現需要以規模化布局為基礎,需要大量、長期、可持續的資金投入。盈利模式的拓展和創新才能實現可持續發展。以前燈桿公司只賣燈桿,現在除了賣燈桿,還有后續運維收入,收入更加多元化,可持續性增強。智慧燈桿主要有主體維護收入和基于相應功能的視頻監控租金收入、小微基站租賃收入、充電收入、廣告收入、停車井蓋管理收入、便民服務收入、數據采集收入。


    3、 參與企業增多

            短期內參與企業增多,且企業類型多樣化。智慧燈桿涉及物聯網、智慧城市、城市安防等相關企業,阿里騰訊華為等巨頭和其他行業公司紛紛嘗試進入智慧行燈桿業。有實際產品、能落地實施做出業績的智慧燈桿企業數量從2015年5家發展到了如今的40-50家,近三年企業數量增長率均在60%以上。企業類型多樣,發展模式各有選擇。目前進入智慧燈桿領域的企業主要有:路燈企業、路燈桿企業、控制系統類企業以及通訊類企業,生態鏈上各類相關企業積極跨界,瓜分智慧燈桿發展的紅利。智慧燈桿領域未來可能吸引更多領域的企業跨界布局,企業類型更加多樣化,如顯示屏企業、充電樁企業等。



            傳統燈桿行業,行業競爭者眾多,市場集中度較為分散。主要由于一是技術壁壘低,產品同質化嚴重;二是單價低,運輸費用相對單價較高,一般由當地供應商供貨,且當地廠商參與招標采購存在地緣優勢,形成大量本土路燈桿廠商。照明行業規上企業數量在2019年呈現負增長-1.6%,主要原因是產品同質化、企業競爭壓縮利潤空間,新進入企業減少和經營不善的企業正在退出。作為細分領域之一的路燈照明,如今同樣面臨這一問題。智慧燈桿行業,尚處于起步階段,市場集中度將會逐步提升。主要由于:一是集成度高,需要軟件技術平臺,技術壁壘提升;二是單價提升,遠高于普通路燈桿,運輸成本占比低,技術壁壘和地理位置優勢不再導致本土路燈桿廠商不再具有競爭優勢。



    4、 巨頭入局加速產業發展

           對于阿里騰訊華為等來說,燈桿行業是硬件行業,收益率較低,功能集成涉及多個不同行業,未來更多的采用與其他企業合作模式。巨頭公司自帶強硬科技實力和商業合作資源,能夠有力促進產業發展和產業標準的逐步形成。隨著智慧燈桿行業的不斷發展和越來越多廠商進入,巨頭對合作及相關的智慧燈桿企業規模將提出更高要求,催生未來行業向龍頭集中。“新基建”浪潮下,地方專項債規模擴大,累計地方專項債發行額為21697.92億元,同比增長148.45%。國內首只智慧燈桿的專項債落地,開創公路領域發行智慧路燈專項債券先河,引領智能化發展前沿,助力新區新建設。從照明需求到安防需求,到物聯網和5G小微站發展,未來到無人駕駛和邊緣計算,“多桿合一、一桿多用”成為城市現代化建設大趨勢。隨著行業成長,有實際產品、能落地實施項目的智慧燈桿企業數量從2015年5家發展到了如今的40-50家,近三年企業數量增長率均在60%以上。目前進入智慧燈桿領域的企業主要有:路燈企業、燈桿企業、控制系統類企業以及通訊類企業,生態鏈上各類相關企業積極跨界,瓜分智慧燈桿發展的紅利。行業尚處于起步階段,各環節分工尚不明確,長期來看預計市場集中度將會逐步提升。阿里、騰訊、華為等巨頭入局加速產業發展 。

    未來趨勢

           文化燈時代,產業鏈上、下游均較分散。上游主要集中在鋼材企業,LED光源企業,集中控制器芯片,單燈控制芯片制造企業等。下游產業主要面對各級城市市政管理部門、改造中的照明領域和普通用戶照明領域,包括道路照明、商業照明、庭院照明、樓宇亮化、室內照明、裝飾性照明等。產業鏈上游主要是通用型產品,中游主要圍繞下游需求進行一次性產品銷售,產業鏈議價能力集中在下游。


           智慧燈桿功能增加,整體產業鏈隨之拓展。產品集成了更多功能,需要集采多種功能數據,并要求燈桿具有將數據對接到各類平臺的能力,技術門檻顯著提升,中游議價能力隨之提升。一線城市等地區,一般燈桿企業只交付燈桿,由政府負責運營和對接下游。


           智慧燈桿+運營的模式下,燈桿企業不僅需要提供智慧燈桿,且要負責數據運營和各下游平臺對接,對燈桿企業提出了更高要求,議價能力隨之進一步提升。城市大數據平臺運營方面,燈桿企業與巨頭共同投標或燈桿企業屬于招標方。


           智慧燈桿前期建設投入的付費者是政府為主體,隨著商業模式越來越清晰,資金來源從單純的財政支出轉為專項債為主,企業參與也從墊資換取運營權的模式轉換為與政府合作運營的模式,緩解資金壓力,整合資源。傳統燈桿模式下,產業鏈上游主要是通用型產品,中游主要圍繞下游需求進行一次性產品銷售,產業鏈議價能力集中在下游。智慧燈桿功能增加,整體產業鏈隨之拓展。產品集成了更多功能,需要集采多種功能數據,并要求燈桿具有將數據對接到各類平臺的能力,技術門檻顯著提升,中游議價能力隨之提升。智慧燈桿+運營的模式下,燈桿企業不僅需要提供智慧燈桿,且要負責數據運營和各下游平臺對接,對燈桿企業提出了更高要求,議價能力隨之進一步提升。

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