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    圖信守承諾

    想做智慧城市智慧燈桿,這些情報你需要了解(三)

    2020-08-28 15:35:00
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    行業規模

           根據目前已落地的智慧燈桿項目,可以從投資方和運營方總結分類出三大類運營模式。但由于項目具有一定的公益性、涉密性以及投資規模大、專業跨度大等特征,更適合政府和社會資本聯合建設和運營。以10000根燈桿為例,進行運營業務規模測算。首先,參考落地項目對智慧燈桿建設成本進行測算。預計總成本為5.39億元,平均建設成本為每桿5.39萬元。



           建設投資規模較大,2020年5月發行的首支智慧燈桿專項債為智慧燈桿項目融資提供了了新思路,降低了資金成本。參考該案例,設置15年期限和3.43%債券利率。其次是項目營收的測算,主要有來自政府及相關部門支付的路燈、監控、信號燈、WIFI熱點、井蓋監測、橋梁監測、環境監測、應急呼救等租賃使用費和運營商支付的基站租賃費用、車聯網支付RSU數據使用費用、消費者支付充電費用。10000根智慧燈桿為例,滿負荷運營狀態下,合計每年收入1.80億元,平均每桿年收入1.80萬元。



           然后是項目支出的測算:主要包括電費支出、固定資產折舊、資金成本的人員工資。其中,電費支出主要包括LED路燈、光源控制系統、LED顯示屏、信號燈、攝像頭、充電樁、基站、WiFi熱點、RSU、井蓋和橋梁監測系統、環境傳感器等裝置使用電費。計算平均使用時間和單價,合計10000根智慧燈桿每年使用電費6950萬元。固定資產折舊年限與債券期限一致為15年,采用直線折舊 。總支出每年達1.36億元,毛利4311萬元,平均每桿毛利0.43萬元;毛利率高達24%。



            最后是項目現金流及IRR測算:每年現金凈流入為7902萬元,IRR為11.99%。


           18年萌芽,19年開啟,20年上量-總體呈指數增長。據采招網、電力招標網等招標中標信息,2018年智慧路燈中標項目28個,項目總規模為3.53億元;2019年智慧路燈開始放量,中標項目174個,項目總規模為51.90億元,同比增長1368%;2020年智慧路燈持續高速增長,截至2020年6月30日,中標項目100個,項目總規模達246.51億元。若2020年下半年訂單量比上半年略增,2020年項目總規模預計可達441億元。


           訂單中標均價明顯提升,單個智慧路燈項目規模擴大趨勢顯現。2018年,平均每個項目中標價為1262.45萬元;2019年,平均每個項目中標價為3305.57萬元,同比增長161.84%;截至2020年6月28日,平均每個項目中標價達2.16億元,較2019年增長553.17%。

           百萬級千萬級項目占比最大,上億級項目占比持續提升。2018年,28個中標項目中,上億級項目僅1個,占比3.57%,億級以下項目有27個,占比96.43%,其中百萬級以下項目7個,百萬級及千萬級項目20個;2019年,百萬級及千萬級項目數量大幅上升至92個,占比58.60%,百萬級以下項目55個,占比35.03%,上億級項目10個,占比提升到6.37%;2020年,百萬級及千萬級項目43個,占比48.31%,百萬級以下項目31個,占比34.83%,上億級項目15個,占比提升至16.85%。



           預計2020、2021年智慧燈桿總量將達到50700和150700根,智慧燈桿布局加速替代普通路燈是大趨勢。以智慧燈桿單價為2萬均價計算,未來潛在市場空間達5476億元。

    行業門檻

            智慧燈桿物聯網領域技術復雜,涉及網絡通信、云計算、電力、人工智能等專業種類,內含通信、視頻監控、照明、環境監測、交通、信息發布、能源、運維等多個子系統,產品設計需考慮各系統的兼容、協同,燈桿的彈性擴展,產品服務的升級、回退、擴容等,整體復雜度高,專業要求高。若廠商不具備綜合的系統集成能力,強行拼搭系統或未審慎、專業地完成系統兼容,則會導致系統無法運行或故障率高等負面結果。


           我國智慧燈桿產業十分年輕,領域內復合型人才要求高,導致人才匱乏。智慧燈桿產業發展時間段,而涉及網絡通信、云計算、電力、物聯網、人工智能等復雜領域,對硬件設計專家、平臺架構師、運維工程師以及系統架構師要求較高,高校也無匹配專業輸送人才,呈現出智慧燈桿人才缺乏的現象。


           智慧燈桿涉及場景廣泛,在不同場景下需對提供的業務進行調整,廠商在進行不同場景的智慧燈桿解決方案設計時,不斷沉淀經驗形成廠商的經驗壁壘。

           智慧燈桿廠商并不只局限于燈桿本身的改造,還需考慮不同場景下通信和供電管網、市政管理平臺的基本情況,以及業務與城市規劃、公共安全、交通、通信等多個企業或政府部門的協同共享等方面。上游通信供電施工等、中游平臺建設與系統集成以及下游不同功能對接到不同部門,都需要廠商長期多年的經驗積累。



    行業競爭格局

           智慧燈桿功能繁多,行業集中度低,涉及廠商種類、數量較多。據供應鏈環節,已布局企業可分為智慧桿成品、LED照明及LED顯示屏、安防設備、通信網絡運維、基站制造及桿塔供應、監測設備、智慧城市系統運維的、身份識別、可視化終端、新能源充電樁等相關企業。

           此外,隨著我國智慧城市建設的推進,各類企業陸續加入到智慧燈桿行業,打著“智慧燈桿”名號的企業不下四五百家,真正有智慧燈桿項目落地或在建的目前累計有61家公司。其中,有國內三大運營商,通信、互聯網科技巨頭4家,傳統照明或桿塔相關企業32家(含提供智慧燈桿成品和其他等),安防、充電樁、互聯網等跨界廠商22家。

            5G時代的鋪網,基站建設是重要一環。與4G相比,5G使用的頻率高、基站密度大, 5G時代的基站建設面臨選址難、投資大、工期長的問題以及對城市市容景觀帶來影響等問題。

            路燈燈桿燈塔等無疑是5G基站的“好搭檔”。國內三大運營商獨立或與華為等廠商合作,布局智慧燈桿建設,5G智慧燈桿、NB-IoT智慧路燈項目已落地。

            國內三大運營商獨立或與華為等廠商合作,布局智慧燈桿建設,5G智慧燈桿、NB-IoT智慧路燈項目已落地。


           阿里、騰訊、華為、中興通訊等互聯網、通信巨頭也紛紛入局,結合自身技術和平臺優勢,已在國內外均有智慧燈桿項目落地。


           運營商和巨頭智慧燈桿布局往往會與專注智慧燈桿領域的企業合作。提供智慧燈桿成品的這些企業可以根據其業務范圍傳統照明、桿塔相關企業和跨界廠商兩類。其中,提供智慧燈桿成品的傳統照明桿塔企業中,已經擁有落地或在建項目的有華體科技、洲明科技、數知科技、上海三思等14家。

    國內相關玩家如下表所示







           智慧燈桿功能繁多涉及廠商種類廣,不少安防、充電樁、通信設備、互聯網、大數據、云計算等相關企業跨界布局。

           巨頭布局:國內三大運營商因5G網絡鋪設需求自主獨立設計建設智慧燈桿或與廠商合作,在智慧燈桿行業占據一席之地。阿里、華為等巨頭依托技術優勢和平臺資源拿下多個項目,不僅與其他硬件廠商合作,也逐漸擁有獨立設計的智慧燈桿落地。

           企業布局:提供智慧燈桿成品的廠商已落地項目較多,傳統照明、桿塔企業依托道路照明豐富的經驗,拿下眾多項目,其中尤以華體科技、洲明科技、上海三思等最為突出。不少跨界廠商也已經設計研發并落地不少智慧燈桿成品,如大云物聯、海納天成、日海智能、飛樂音響等。

           總體而言,布局智慧燈桿行業企業種類繁多,運營商和巨頭紛紛布局,傳統照明和燈桿塔企業具有先發優勢,物聯網、互聯網等企業發展迅猛,企業發展模式各不相同。

           預計未來,隨著行業發展成熟和標準的確立,產業鏈核心企業快速擴大智慧路燈業務規模、豐富業務覆蓋區域與完善產業鏈布局,產業集中度將會越來越高,燈桿行業將打破歷史格局,形成全國甚至全球業務,走向集中化。

           智慧燈桿是智慧城市的基礎設施,是各類應用的安裝介質、傳輸通道和數據入口,連接網絡的智慧路燈,可將路況交通、醫療、環保、停車等生活信息鏈接在一起,感知城市運行的脈搏。通過集約化搭載5G基站、視頻監控、環境監測、信息發布、充電樁等感知設備,作為前端的信息采集終端,為后端的物聯網平臺提供各種城市大數據支撐,智慧燈桿也是城市的神經系統。未來,隨著5G、新基建的推動發展,智慧燈桿將成為智慧城市的關鍵環節,形成一條全新的產業鏈。

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